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Der Schwarze Tod ist zurückgekehrt und greift mit einer Armee von Monster-Fledermäusen die Vampirwelt von Dracula II an. In London töten die Fledermäuse Lady Sarah Goldwyn. Während John Sinclair mit Justine Cavallo und Dracula II in der Vampirwelt gegen den Schwarzen Tod kämpft, müssen sich die Conollys und Suko der Monster-Fledermäuse erwehren, die von Vincent van Akkeren angeführt werden. Justine Cavallo und Dracula II fliehen vor dem Schwarzen Tod, der die Vampirwelt übernimmt ...