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Der Halbelf Rhodry ist Herrscher von Aberwyn - doch sein Schicksal hat sich noch nicht erfüllt. Sein Elfenblut ruft ihn in die Wälder an der Grenze zu Eldidd. Dort, auf der Suche nach seinen Wurzeln, gerät Rhodry in tödliche Gefahr. Nur zu bald erkennen Jill und der junge Magier Aderyn, daß Rhodrys Leben mit dem Fortbestehen der ganzen Welt verknüpft ist. Um das Gleichgewicht der Kräfte wieder herzustellen, muß Aderyn sich seiner eigenen schmerzvollen Vergangenheit stellen ...