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Hinter den Mauern der Festung Carlyr verbirgt sich ein grausamer Schrecken: Die Affenmenschen haben das verbrannte Land im Norden besetzt und bereiten sich auf den nächsten Feldzug gegen die Menschheit vor. Um nach der letzten Niederlage gegen den Feind neue Rekruten auszubilden, wird Leutnant Fenna nach Carlyr versetzt. Doch er sieht sich einer nahezu unlösbaren Aufgabe gegenüber: Wie soll er die Schlacht mit all jenen unerfahrenen Soldaten gewinnen, die ihm unterstellt wurden? Als Fenna zusammen mit der Akademieabsolventin Loa Gyffs seine Kompanie ins Land der Feinde führt, entdeckt er, dass die Wüste ein weitaus gefährlicheres Geheimnis als die Affenmenschen birgt...