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Der junge Apothekergehilfe Thomas Chinnery befindet sich an Bord eines Handelschiffs, als ihm von dem Magier Bernardo de Cartgo und der angeblich Ketzerin Aditi ein dunkles Geheimnis anvertraut wird. Die beiden führen ein mysteriöses »Blutpulver« mit sich, das Tote zum Leben erwecken kann. Doch dann wird Thomas, der Ketzerei verdächtigt, in die berüchtigten Kerker von Goa geworfen. Er sieht bereits dem Tod ins Auge, als ihm der Großinquisitor, Sadrinho einen Handel vorschlägt: Thomas soll herausfinden, woher das Pulver des Magiers stammt. Begleitet von den Schergen der Inquisition, tritt Thomas eine Reise an, die ihn in das finstere Herz eines Subkontinentsführt, in dem nie gekannte Gefahren auf ihn warten - und die Lösung eines Rätsels, dem die Alchemisten schon seit Jahrtausenden auf die Spur zu kommen versuchen.