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Seit langem versuchen der Magier Nevyn und seine Verbündeten, jenen Mann zu finden, der von den Kriegen zerrissenen Ländern den Frieden bringen und Menschen und Elfen einen kann. Nun endlich scheint er gefunden - ein Junge, der auf seine Aufgabe sorgfältig vorbereitet werden muß. Doch es geschieht geheimnisvolles in Deverry: der treue Rhodry ist spurlos verschwunden, und Jill verfällt dem Zauber eines seltsamen Mannes, der sie ihren Geliebten vergessen läßt. Die Mächte des Dunkels sind zurück ...