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Im Königreich Gwynedd spitzt sich der Machtkampf zu. Als der kränkliche junge Herrscher Alroy stirbt, greift sein Bruder Javan zur Krone. Insgeheim ist er den Deryni wohlgesinnt und ihr Verbündeter. Doch Javan trägt schwer an der Königswürde. Die Regenten hintergehen ihn mit bösartiger List und am Königshof vollzieht sich ein Wechselspiel teuflischer Machenschaften und mörderischer Ränke. Eine neue Inquisition verbreitet Furcht und Schrecken und erstrebt die Ausmerzung alles Derynischen. Endlich kommt es zum offenen Kampf und Javan tritt den üblen Schergen der Regenten mit blanker Waffe entgegen.