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Die Kzinti hatten von der Existenz des von Menschen beherrschten Weltraums erfahren, ein Fund, der neue Technologien für ihre Spezies versprach und neuen Reichtum für die wilden Kzintikrieger in Form von Land, Sklaven ... und Nahrung. Doch sie unterschätzten den Einfallsreichtum der 'nackten Affen' und unterlagen in vielen Kriegen. Die Menschen sind fest davon überzeugt, dass die großen Kriegerkatzen ihrem Gefängnis nicht entkommen können. Aber da ist noch etwas, das die Menschen nicht wissen. Einer der Kzinti ist ein Telepath ...